星辉车模作价8.12亿并购天拓科技 加码游戏业务
停牌逾两个月后,星辉车模10月17日晚间发布资产重组预案。公司拟以发行股份及支付现金方式收购天拓科技100%股权,交易总价为8.12亿元,同时以定增方式募资配套资金。公司股票将于10月18日复牌。
根据预案,天拓科技100%股权预估值约为8.15亿元,双方协商确定交易价格为8.12亿元。其中公司拟以现金方式支付41109.216万元,剩余40090.784万元拟以发行股份方式支付,发行价格为12.69元每股。此外,公司拟以11.42元每股的底价发行股份募集资金,募资不超过2.71亿元用于支付本次交易中的部分现金对价。
本次交易预计发行股份约5529.35万股,占发行后公司总股本的比例为18.61%。交易完成后,陈雁升、陈冬琼夫妇合计持有的股份占公司总股本的49.63%,仍为公司控股股东及实际控制人。
据介绍,天拓科技主营业务为网页游戏和移动游戏开发,其目前在运营中页游的游戏主要是《倚天》、《山海传说》、《群侠射雕》等,移动游戏主要有《倚天》、《三国名将》等。天拓科技设有多个研发团队,自有的运营推广团队基于天拓科技广告营销的基因,在与腾讯平台合作中发挥了最大优势。在游戏产业链中,天拓科技参与各个环节,是“游戏研发制作 游戏发行推广 游戏运营维护”的全能型类平台企业。
星辉车模表示,为充分发挥公司在玩具娱乐的丰富经验,把握“玩具 游戏”互动娱乐模式的产业协同价值,公司以互动娱乐为发展主线,陆续收购手游开发商畅娱天下、酷果互联网广告平台,以及陆续取得了金庸、梁羽生及温瑞安相关作品游戏改编权,逐步完善运营和内容等环节,并将通过本次交易收购天拓科技,进一步强化网络游戏板块及产业化平台。
经预估,本次标的资产天拓科技100%股权的预估值约为8.15亿元,而天拓科技未经审计的净资产约为5510.17万元,预估增值率约为1379.08%。同时交易对方承诺,天拓科技2013年度-2017年度实现净利润分别不低于6000万元、8000万元、9700万元、11500万元和12000万元。
圣莱达重组方案出炉 祥云飞龙作价63亿借壳
圣莱达10月17日晚发布重组预案。公司拟向控股股东圣利达出售除1.4亿元货币资金以外的全部资产和负债,并向云南祥云飞龙再生科技股份有限公司(简称“祥云飞龙”)的全体股东发行股份购买其持有的祥云飞龙100%的股份。
根据预案,公司本次置出资产预估值为3.1亿元,账面价值为2.81亿元,增值率为10.29%。祥云飞龙100%股权预估值为63亿元,公司拟以8.3元每股价格向祥云飞龙全体股东发行股份,预计发行数量为75903.61万股。发行完成后,祥云县腾龙投资有限公司将持有圣莱达约41577.80万股股份,占公司发行后总股本的45.24%,成为公司的控股股东。
据介绍,祥云飞龙最核心的技术是锌萃取,是行业内唯一一家能够对二次物料进行规模化处理的公司,现拥有10项发明专利,通过综合回收生产锌、铅、铟等有色金属的厂商,在循环经济领域具有较高的知名度与影响力。2011年和2012年,祥云飞龙归属于母公司所有者的净利润分别为1.7亿元和2.6亿元。
此次交易完成后,圣莱达将成为一家利用自有研发技术,以二次物料作为主要冶炼原料,以电锌、电铅以及铟、银、金、铜等伴生金属为主要产品,以资源的高效清洁利用和循环经济为核心的具有较强发展优势的再生资源综合回收利用企业。
同日,圣莱达发布三季报,公司1-9月营业收入1.22亿元,同比降17.8%,净利润211.75元,同比降82.89%,基本每股收益0.01元/股。
力源信息拟1.56亿收购鼎芯无限65%股权
力源信息10月17日晚间发布资产收购预案,公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买深圳市鼎芯无限科技有限公司(简称“鼎芯无限”)合计65%的股权,交易总价为1.56亿元。
其中,公司以现金方式支付4000万元,其余部分以股份方式支付,发行价格为8.02元每股,发行股数合计为1446.38万股。发行完成后,公司控股股东赵马克持股比例由31.75%降至27.74%。
预案显示,鼎芯无限是一家专注于物联网及通讯领域的ic产品技术型分销商,致力于为客户提供ic元器件和应用凯发真人首先娱乐的解决方案的一站式销售服务,产品覆盖物联网、无线通讯、安防监控、智能电表、汽车电子、新能源等领域。鼎芯无限凭借独特的商业模式与丰富的团队经验,业务发展迅速。截至2012年末,鼎芯无限已成为包括nxp、华为海思、yantel等在内的30多家国内外半导体生产商的代理及销售。
公司表示,公司与鼎芯无限同属于ic分销行业,两者在上游产品线、销售渠道、下游客户方面有着高度的互补性,通过本次并购可以实现上市公司在前端产品线、销售渠道、客户群、区域布局方面更为合理的组合,客户交叉销售以及重复多次开发,提升客户粘性。此外上市公司通过后端整合可降低采购、仓储、物流成本和人工成本,直接拉高产品和服务的毛利水平。
同时,经交易各方一致确认,交易对方承诺,鼎芯无限2013年度-2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2000万元、2760万元、3174万元及3650万元。鼎芯无限在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的,交易对方将向上市公司进行股份及现金补偿。
航天科技加码益来公司股权 设立江西车联网子公司
航天科技10月17日晚间公告称,为加快和促进公司控股子公司益来公司环保业务的发展,公司拟受让益来公司股东中国航天科工防御技术研究院(简称“二院”)与北京机电工程总体设计部(简称“四部”)分别持有的益来公司13.37%和10.69%的股权,交易价格不超过1335.16万元。
目前航天科技持有益来公司58.1557%股权,上述交易完成后,公司持股比例将增至82.2067%。根据审计报告,截至2013年6月30日,益来公司资产总额1.37亿元,负债总额9014.59万元,应收款项总额6379.70万元,净资产为4683.18万元,营业收入6674.40万元,净利润35.53万元。
公司表示,在业务方面,投资益来公司,符合航天科技发展的主业方向,将更有力地提升公司在航天应用技术板块相关产业的规模、竞争力及话语权。在财务方面,从益来公司目前的财务状况来看,其资产负债结构合理,具有一定的盈利能力,因此投资益来公司,将进一步改善航天科技整体的财务指标,提高公司的每股盈利。
同日公司公告称,公司与江西道路协会、江西惠通科技、南昌陆安科技签订了《出资协议书》,约定四方共同出资成立航天科技江西运安有限责任公司(筹)。标的公司注册资本1500万元人民币,全部以现金出资,其中航天科技出资765万元,占注册资本总额的51%。
公司称,根据车联网项目的运营模式和江西省当地政府的政策导向,要求公司在当地成立从事车联网相关业务的子公司;其次,为保障江西省车联网业务的市场开拓和各项运营工作的顺利开展,需在当地设立子公司;第三,成立合资子公司能够调车联网项目相关利益者的积极性,并和当地政府建立良好的合作关系。
万华化学拟1.6亿投建高吸水性树脂项目
万华化学10月17日晚间公告称,为了合理利用万华丙烯酸原料资源,公司拟投建高吸水性树脂(sap)项目,项目一期投资15993万元。
该总体规划为12万吨/年,一期建设3万吨/年。项目一期投资15993万元,主要通过自有资金和银行贷款解决,项目预计于2014年底建成投产。
公司表示,该项目以工业园丙烯酸产品为原料,有助于在园区内形成完整的丙烯酸产业链。通过制备高附加值的高吸水性树脂产品,一方面提高了万华丙烯酸市场的渗透率,扩宽了公司产品的产业链结构,另一方面可降低丙烯酸长期储存易变质和运输不便的风险。
同日公司发布三季报显示,前三季度公司实现营业收入153.74亿元,同比增长34.62%;归属于上市公司股东的净利润23.68亿元,同比增长41.75%;基本每股收益1.08元。
雅戈尔拟3.4亿受让银联商务4.04%股份
雅戈尔10月17日晚间公告称,公司于当日与雅弘投资签订《股权转让协议》,公司出资34000万元受让雅弘投资持有银联商务有限公司(简称“银联商务”)4.04%的出资份额。交易完成后,公司将持有银联商务9.09%的出资份额。
鉴于雅弘投资为公司间接控股股东宁波盛达发展有限公司间接控制的企业,公司与雅弘投资为关联人,本次交易构成关联交易。
据介绍,银联商务有限公司成立于2002年,是从事银行卡收单及专业化服务的全国性综合支付机构,经营范围为计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品),系统集成服务,自有网络设备的销售和租赁等。中国银联股份有限公司合计持有银联商务54.96%股权,为银联商务的控股股东。
公司认为,银行卡专业服务市场仍具有巨大的发展空间,并且综合考虑银联商务当前的经营业绩、市场潜力及其所拥有资源的稀缺性,其未来的发展前景十分广阔。本次股权收购完成后,公司将持有银联商务9.09%的出资份额,有利于公司优化金融投资业务优质项目的储备。