欧菲光拟定增募资至多40亿元扩产等
欧菲光10月16日晚间发布定增预案,公司拟募资不超过40亿元,用于投建微摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组扩产和研发项目。
根据预案,公司本次拟发行不超过5000万股股份,发行价格不低于40元/股。公司实际控制人蔡荣军将不参与认购本次非公开发行的a股股票。按发行上限计算,本次非公开发行完成后,蔡荣军持股比例不低于20.33%,仍为公司实际控制人。
公司拟分别投入20亿元、8亿元和10亿元用于高像素微摄像头模组扩产、中大尺寸电容式触摸屏扩产及液晶显示模组扩产项目。上述项目建设期均为1.5年,达产后分别预计实现营业收入63亿元、32亿元和126亿元,年净利润分别达6.30亿元、2.78亿元和7.21亿元。
此外,传感器及应用集成系统研发中心项目拟投入2.06亿元,项目将在微型投影技术、健康监控、红外光学技术、摄像追踪技术、图像处理分析软件五个方面展开研究。
公司表示,通过募投项目的实施,将进一步扩大产能,延伸产品链,丰富产品线和优化产品结构,提高公司供应能力及研发实力,有助于继续提升自身产品的市场占有率,实现自身的跨越式发展,进一步巩固和提高公司行业地位,增强市场影响力。
招商证券拟定增募资120亿扩大创新业务规模
招商证券10月16日晚间发布定增预案,公司拟向包括大股东集盛投资在内的特定对象非公开发行募资不超过120亿元,将全部用于补充公司资本金和营运资金,以扩大公司创新业务规模。公司本次发行价格不低于10.71元,发行数量合计不超过11.2045亿股。公司股价停牌前报收11.30元,并将于10月17日复牌。
根据预案,控股股东盛投资拟认购本次发行股份总数中不低于45.88%的股份。据此计算,本次发行后,集盛投资持有公司32.09%股份。招商局集团通过集盛投资、招融投资、招商局轮船等三家控股子公司间接持有公司股份26.52亿股,仍为公司实际控制人。
公司本次非公开发行股票募集资金不超过120亿元,将全部用于补充公司资本金和营运资金,以扩大公司创新业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体而言,公司本次募集资金主要三方面,一是加大创新业务投入,实现创新业务收入快速增长,包括扩大融资融券业务规模;扩大股票质押式回购业务规模;提高创新型自营投资业务规模;加大对直投子公司资本金的投入。二是增加对香港子公司的资本投入,加快公司业务国际化进程。三是加大信息系统的资金投入。
招商证券表示,通过本次非公开发行,公司的融资融券、股票质押式回购、创新型自营、直投业务、国际业务等业务规模将有所扩大,收入结构将会优化;同时,公司净资本规模将得到大幅提升,资本实力将得到增强,盈利渠道进一步拓宽。
华电国际获大股东35.88亿元定增“补血”
华电国际10月16日晚间发布定增预案,公司拟向控股股东中国华电集团公司发行不超过35.88亿元,全部用于补充公司流动资金,发行价格为3.12元/股,发行数量为11.5亿股。
中国华电集团公司将全部以现金认购本次发行的股票,锁定期为72个月。发行完成后,中国华电集团公司对上市公司持股比例将由44.19%增至51.72%。
华电国际作为一家同时在a股和h股市场上市的公司,自成立以来,致力于在全国范围内从事大型火力发电厂的开发、建设和运营,并适时开发水电及其他清洁电力项目,截至2013年中期,其已投入运营的主要发电厂共39家,资产总额由2010年底的1278.60亿元增加至2013年6月30日的1666.06亿元;控股总装机容量由2010年底的2741.8万千瓦增加至2013年中期的3446.3万千瓦,权益装机容量2911.9万千瓦。
华电国际表示,本次融资将有助于公司优化煤电项目发展,进一步完善产业结构,加快提升公司的相对竞争力,从而有效增强公司抗风险能力,实现华电国际长期可持续发展。
浙江广厦拟3.3亿转让广福置业90%股份
浙江广厦10月16日晚间公告称,公司拟将持有的陕西广福置业发展有限公司90%的股权出售给陕西博大投资管理有限公司,交易价格为33439.54万元。
根据审计,广福置业股东全部权益在评估基准日2012年12月31日的账面值为6388.39万元,评估值为39155.04万元,评估增值32766.65万元,增值率512.91%。公司拟转让所持广福置业90%的股权对应评估价值为35239.54万元。评估基准日后,广福置业于2013年10月8日进行了现金分红,公司将获得1800万元分红,经双方协商一致,确认本次交易金额为33439.54万元。
公司表示,本次交易是公司进一步加强存量商品房去化、加大销售力度的有力举措,有利于保障年度目标的实现,符合公司现阶段的经营目标和发展方向;并有利于公司进一步优化和调整公司房地产开发的区域定位和产品结构;有利于加快资金回笼,增加公司的流动资金,集中资源加强重点项目开发,并将对公司2013年度净利润产生积极影响。
科华恒盛拟1.44亿收购圳康必达51%股权
科华恒盛10月16日晚间公告称,公司与深圳市康必达控制技术有限公司(简称“深圳康必达”)股东代表签订了《战略合作意向书》,约定通过受让及增资方式取得深圳康必达51%的股权,暂定金额为1.44亿元。同时公司股票将于10月17日开市起复牌。
根据协议,深圳康必达整体估值初步商定为2.83亿元,其中公司收购股份及增资总价为1.44亿元。受让及增资完成后,深圳康必达的注册资本变更为9000万元。同时协议约定,自本意向书签订之日起,三个月内若双方没有签订正式签署股权转让协议,本意向书自动终止。
据介绍,深圳康必达经营范围包括:电气设备监控设备及节能系统的技术开发、销售;工业控制自动化系统的研发、销售等。
公司表示,若公司最终完成本次股权收购事宜,将有利于公司进一步延伸产业链,优化公司的产品结构,扩大公司的产业规模,为公司创造新的利润增长点。通过合作,实现公司与目标公司的资源共享,进而增强公司的持续盈利能力。
中航地产拟2.4亿收购天津格兰云天剩余股权
中航地产10月16日晚间公告称,公司拟以24271.605万元收购长安信托所持有的天津格兰云天45.86%的股权。收购完成后,天津格兰云天将成为公司全资子公司。
天津格兰云天目前主要从事天津九方城市广场项目的开发建设工作。该项目地块位于天津市塘沽区滨河西路西侧、坨场南道南侧,项目占地 16,105.2 平米,用途为商服、公共设施,目前该项目处于施工建设阶段。
根据评估报告,天津格兰云天总资产账面价值41904.00万元,评估价值55364.72万元;净资产账面价值39974.11万元,净资产评估价值55054.83万元,增值额15080.72万元,增值率37.73%。
公司表示,本次收购有利于公司扩大房地产主业规模,增强公司主营业务开发能力,提升公司的盈利能力和核心竞争力,有利于促进公司的长期持续发展,符合全体股东的长远利益。
丰东股份拟4000万元参股设立小贷公司
丰东股份10月16日晚间 公告称,公司拟以自有资金参股江苏某某农村小额贷款有限公司(名称待定)。小贷公司注册资本暂定为2亿元,拟由公司、江苏辉丰农化股份有限公司和3名自然人共同以货币方式投资设立。其中,丰东股份出资4000万元,占其注册资本的20%。
据介绍,小贷公司的股东共5名。其中江苏辉丰农化股份有限公司为发起人,出资7000万元,占比35%;丰东股份为法人股东,出资4000万元,占比20%;另外三名自然人则分别出资3000万元,占比均为15%。
公司表示,参股小额贷款公司,可进一步完善公司产业结构,增强公司盈利能力,且该项投资符合当前国家与地方相关政策,从市场需求来看,具有较大的市场空间。国家颁布支持中小企业发展和服务于“三农”的金融政策,并支持符合条件的民间资本设立小额贷款公司、担保公司等金融机构,使民间融资正规化、可控化,有效配置资金、拓宽融资渠道,满足中小企业日益增长的资金需求。大丰市中小企业数量众多,小额贷款市场需求大,小额贷款公司可以通过为区域内“三农”、优质中小企业、个体工商户等提供小额贷款资金支持实现双赢。