掌趣科技拟作价25.53亿收购玩蟹科技及上游信息
10月15日晚间,自7月中旬停牌的掌趣科技披露重组方案,公司拟非公开发行股份并支付现金方式收购玩蟹科技100%股权和上游信息70%股权,交易总价25.53亿元。同时公司拟非公开发行股份方式募资配套资金。
根据预案,玩蟹科技100%股权作价17.39亿元,其中掌趣科技拟向分播时代收购其持有的玩蟹科技10%股权的对价为1.2亿元,全部以现金支付;向叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹力炜、陈麒麟、吴世春、亿辉博远7名玩蟹科技股东收购其持有的玩蟹科技90%股权的对价为16.19亿元,其中现金对价64760万元,其余97140万元对价由掌趣科技非公开发行股票支付,发行价格为19.83元/股。
此外,上游信息70%股权的总对价确定为8.14亿元,公司向朱晔收购其持有的上游信息5%股权的对价为4070万元,全部以现金支付;向刘智君、田寒松、马晓光、至高投资4名股东收购其持有的上游信息65%股权的对价为77330万元,其中现金对价42444.29万元,其余34885.71万元对价由掌趣科技非公开发行股票支付,发行价格为19.83元/股。
此外,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,发行底价为17.84元/股,募集资金总额8.51亿元,用于支付收购玩蟹科技、上游信息现金对价款的部分来源,其余38174.29万元现金对价将由上市公司以自有资金或通过其他方式筹集资金支付。
交易对方承诺,玩蟹科技2013年-2016年度实现的净利润分别不低于1.2亿元、1.6亿元、2亿元和2.4亿元;上游信息2013年-2016年度净利润分别不低于0.75亿元、1.25亿元、1.56亿元和1.90亿元。
深天健拟定增募资26亿元 深圳国资委包揽10亿
深天健10月15日晚间发布定增预案,公司拟向深投控在内的特定对象非公开发行募资不超过26亿元,用于投入深圳市城市轨道交通9号线bt项目、深天健技术中心研发大楼项目及补充流动资金。
根据预案,公司本次非公开发行价格不低于7.06元/股,发行数量不超过36880万股。其中,深投控认购本次非公开发行的不低于10亿元所对应的股票股数。由于深圳市国资委持有深投控100%股权,发行完成后公司控股股东及及实际控制人仍为深圳市国资委。
募资资金使用方面,公司拟投建深圳市城市轨道交通9号线bt项目、深天健技术中心研发大楼项目及补充流动资金,投入金额分别为6亿元、12.5亿元和7.5亿元。
其中,深圳市城市轨道交通9号线bt项目预计实现税后利润7372万元,总投资利润率为10.58%;深天健技术中心研发大楼项目定位为深圳市建筑业的研发与综合服务平台,建设绿色建筑研究中心、绿色施工研究中心等研究机构及相关实验室,经测算,财务内部收益率为10.64%,静态回收期为13.29年。
公司表示,本次发行完成后,将进一步提升公司的竞争能力,巩固公司的行业地位,扩大公司在深圳地区乃至全国建筑施工市场的品牌影响力和市场竞争力。
中青旅拟定增募资12.3亿元整合旅游价值链
中青旅10月15日晚间发布定增预案,公司拟向控股股东中国青旅集团公司等非公开发行募资不超过12.30亿元,将用于收购乌镇旅游股份有限公司15%股权,在线旅游平台化、网络化、移动化升级项目,桐乡旅游广场项目和补充流动资金。
根据预案,公司本次非公开发行价格不低于15.88元/股,发行数量不超过7800万股。其中公司控股股东中国青旅集团公司拟出资认购股份的金额不低于2.56亿元,且认购股份比例不超过本次实际发行数量的25%。
本次非公开发行募集资金总额不超过12.30亿元,公司拟分别投入4.1亿元、3.0亿元、2.0亿元和2.9亿元用于收购乌镇旅游股份有限公司15%股权;遨游网平台化、网络化、移动化升级项目;桐乡旅游广场项目和补充流动资金。
沃森生物拟收购嘉和生物股权 进入单抗领域
沃森生物10月15日晚间公告称,公司于当日与安胜投资签署了关于收购嘉和生物药业有限公司(简称“嘉和生物”)股权的框架协议。公司拟以自有资金分期收购安胜投资持有的嘉和生物58.08%的股权,首期收购安胜投资持有的目标公司51%股权,此后逐步分期收购安胜投资所持目标公司剩余7.08%股权。
此外,公司也计划一并收购惠生(中国)投资有限公司持有的嘉和生物股权,如在签署正式协议前公司与惠生(中国)投资有限公司达成一致收购意见,公司也将收购其持有的标的公司部分股权,安胜投资同意放弃优先受让权。
资料显示,嘉和生物于2007年12月在上海张江高科技园区注册成立,注册资本32152.9097万元,是一家创新驱动型生物制药公司,主要致力于治疗性单克隆抗体以及fc-融合蛋白药物的研发与产业化。目前安胜投资持股比例为58.08%,惠生(中国)投资有限公司为41.92%。
嘉和生物目前立项开发的在研单抗产品有10余个,有3个产品在中国已进入临床研究注册阶段,其余处于临床前研发阶段。此外公司还有多个生物仿制药和多个抗肿瘤、抗糖尿病等的生物创新药处于临床前研究阶段。
沃森生物表示,公司签署本合作框架协议收购嘉和生物,将积极推动公司单抗药物业务板块的布局与发展。
南宁糖业拟6.9亿挂牌转让蒲庙造纸厂 增利7000万元
南宁糖业10月15日晚间公告,公司拟不低于6.91亿元的交易底价,通过公开挂牌转让的方式转让公司下属蒲庙造纸厂资产。
蒲庙造纸厂现拥有年产9.8万吨漂白蔗渣南浆生产线及年产2.5万吨酒精生产线。主营产品有漂白蔗渣浆、食用酒精。近年由于行业不景气,蔗渣浆价格低,蒲庙造纸厂处于亏损状态,2011年亏损4930.33万元,2012年亏损22190.76万元,2013年1~8月亏损额为286.60万元。截至2013年6月,蒲庙造纸厂总资产44304万元。
经评估,蒲庙造纸厂资产的原值88116.96万元,已提折旧和摊销38532.90万元,已提减值准备1404.67万元,账面价值48179.39万元,评估价值60133.93万元。
南宁糖业表示,本次交易全部完成后,预计增加公司收益约7000万元。
尔康制药拟5.5亿投建华南药用辅料基地项目
尔康制药10月15日晚间公告称,公司于10月14日与中山市华南现代中医药城发展有限公司(简称“华南现代中医药城”)签署了《项目投资意向书》。公司拟投资5.5亿元在中山市南朗镇开展“湖南尔康制药股份有限公司华南药用辅料基地”建设项目,从事新型药用辅料的研发、药用辅料原材料的进出口贸易、华南地区药用辅料销售及物流配送等。
据介绍,华南现代中医药城作为广东省“建设中医药强省”战略决策下的重点项目,在医药种植、生产、研发、人才、信息、物流等诸多方面具备优势,能为该项目的开展提供便利及良好的发展环境。湖南尔康制药华南药用辅料基地建成后,公司将在珠三角地区拥有一个集研发、生产、仓储、销售为一体的产业区域中心,对于提升公司产品竞争力,扩大市场覆盖率,降低企业运营成本具有积极的作用。
大众公用联手关联方2亿元投资设立小贷公司
大众公用10月15日晚间公告称,公司于当日与控股子公司嘉定大众与大众交通全资子公司虹口大众、松芝股份等企业签署《投资合作协议》,公司及控股子公司嘉定大众、大众交通全资子公司虹口大众、松芝股份以现金方式分别投资6000万元、4000万元、4000万元、2000万元共同发起设立闵行小贷。
此前,大众公用及下属子公司已分别投资了上海徐汇大众小额贷款股份有限公司、上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司及上海嘉定大众小额贷款有限公司。公司称,本次投资上海闵行大众小额贷款股份有限公司,将进一步拓展公司在金融产业板块的投资份额。
科达机电2亿元增资沈阳科达洁能子公司
科达机电10月15日晚间公告称,公司拟以现金方式向控股子公司安徽科达洁能的子公司沈阳科达洁能增资2亿元。增资完成后,沈阳科达洁能注册资本将由2亿元变更为4亿元,公司持股比例为50%。
据介绍,沈阳科达洁能于2010年4月成立,由于投资规模超过预期,负债总额较大,每年需负担较高财务费用,同时由于多方原因,沈阳法库项目至今未能完全达产,沈阳科达洁能目前仍处于亏损状态。随着公司多年的技术沉淀和行业推广,在国家环保政策逐步出台的大背景下,法库项目的清洁燃煤系统将相继全面投入使用,沈阳科达洁能的整体运营情况将得到有效改善。
公司称,本次投资有利于改善沈阳科达洁能资产负债结构,增强该公司融资能力,同时通过本次投资,公司增加了对沈阳科达洁能的持股份额,随着沈阳法库项目的后期长远发展,将对上市公司产生积极影响。
亨通光电2.5亿元增资两家子公司
亨通光电10月15日晚间公告称,公司对全资子公司亨通力缆增资2亿元,增资后亨通力缆的注册资本将由3亿元变更为5亿元。
此外,公司以自有资金向全资子公司苏州铜材的全资子公司广德铜业增资5000万元。增资后,广德铜业的注册资本将由2000万元变更为7000万元,其中亨通光电出资5000万元,占总股本的71.43%,苏州铜材出资2000万元,占总股本的28.57%。
公司表示,本次对外投资资金来源为公司自筹资金。本次增资有利于优化亨通力缆与广德铜业的财务结构,降低子公司资产负债率和财务费用,提升市场竞争力和盈利水平。