谋求转型升级 青海华鼎拟定增募资10.89亿“解渴”-凯发真人首先娱乐

　　中国证券网讯（记者 陈志强） 经过半个月短暂的停牌，7月1日晚间，青海华鼎披露了定增预案，公司拟以5.39元/股的价格，向青海机电控股、深圳创东方富达投资等7家机构非公开发行不超过2.02亿股，募集资金不超过10.89亿，扣除发行费用后将全部用于归还银行贷款及补充流动资金。
　　值得关注的是，7家发行对象中，机电控股、溢峰科技分别为公司控股股东青海重型的第一大及第二大股东；溢峰科技为公司董事长于世光实际控制的公司； 两家关联机构分别认购1800万股。此外，除了财通基金认购1800万股外，兴业全球基金、圣雍创投、千石资本和创东方富达均为不超过3700万股。
　　此外，机电控股、溢峰科技、圣雍创投承诺将在本次发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利全部授予青海重型机床有限责任公司行使。此次发行完成后，青海重型持股比例将由21.11%降至11.39%，所持表决权比例为28.03%，仍为公司控股股东。
　　对于募集资金的具体用途，公司表示，在扣除相关发行费用后，将用于偿还约56850万元银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。数据显示，截止2014 年3月31日，公司资产负债率为63.66%，此次发行股份募集资金归还银行贷款及补充流动资金后，公司资产负债率将下降到30.04%。
　　公司称，公司正处于转型升级和发展的关键期，对资金需求量较大。目前较高的负债率限制了公司进一步债务融资的能力，一定程度上影响了公司的竞争力，不利于公司正在实施的战略转型。通过此次非公开发行的实施，有利于改善资本结构，增强资本实力，降低偿债压力，提高公司财务抗风险能力，有利于公司的长期稳健发展。
　　公司股票将于7月2日开市起复牌，截止上一个交易日，公司股价报收于6.09元。