资产出售 定增 威华股份转型稀土企业
中国证券网讯(记者 尚海) 威华股份3日晚间公告称, 10月30日,本公司与威华铜箔签订《资产出售协议》,本公司以全部资产及全部负债作为拟出售资产,向威华铜箔出售,拟出售资产的交易作价以中联羊城出具资产评估报告中所确定的评估值为基础,由本公司与威华铜箔协商确定。同日,本公司与赣稀集团签订《发行股份购买资产协议》,本公司拟以非公开发行股份的方式向赣稀集团购买其持有的赣州稀土 100%股权,交易作价以天健兴业出具并经国资主管部门备案的资产评估报告中所确定的评估值为基础,由公司与赣稀集团协商确定。根据天健兴业出具的天兴评报字(2013)第 703 号《资产评估报告书》,截至 2013年7月31日,拟购买资产的评估值为 758,484.41 万元,经本公司与赣稀集团协商确定的交易价格为 758,484.41 万元。根据交易价格及发行价格,本公司拟向赣稀集团发行合计 1,475,650,603 股。
公司表示,本公司拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%。募集配套资金用于收购龙南有色 60%股权、设立国贸公司和矿山建设。潜在控股股东赣稀集团已经出具承诺:本次交易募集的配套资金不会以任何形式、通过任何途径用于补充流动资金。本次募集配套资金的发行底价为股份发行定价基准日前二十个交易日公司股票均价,即 5.14元/股。本次募集配套资金总额不超过 10 亿元。根据募集资金上限和发行底价计算,本次募集配套资金涉及发行股份数量不超过 194,552,529 股。
公告显示,公司拟购买资产赣州稀土设立于 2005 年1月,自设立至今实际控制人均为赣州市国资委,未发生变化,在赣稀集团同一控制下持续经营时间在 3 年以上；拟购买资产赣州稀土最近 3 年主营业务未变更,均为主营稀土矿山开采、稀土氧化物的生产和销售业务。拟购买资产赣州稀土2011年、2012年营业收入分别为294,244.85万元和59,619.33万元；2011 年、2012 年经审计的归属于母公司股东净利润分别为 71,039.09 万元和6,054.17 万元,合计为 77,093.26 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 70,497.41 万元和 1,707.23 万元,合计为 72,204.64 万元。因此,本次拟购买资产最近两个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润均为正数且累计超过 2,000 万元,符合对于净利润的相关规定。
招商证券、西南证券认为:本次交易前,公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构,从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职责。本次交易后,赣稀集团对于在资产、业务、人员、财务、机构等方面与公司保持相互独立的承诺将有助于进一步保证的独立性。本次交易完成后,公司经营业绩将会进一步提高,持续发展能力得以进一步增强。公司将继续保持业务独立、人员独立、资产独立、财务独立和机构独立,进一步完善公司治理结构,提升自主经营的能力。
紫光股份拟参与联信永益定增
中国证券网讯(记者 尚海) 紫光股份3日晚间公告称,公司拟以所持有的紫光捷通 22.56%的股权认购联信永益本次交易非公开发行的股份。紫光捷通注册资本 11,800 万元,主要从事智能交通领域系统集成与服务。千方集团持有其 55.95%的股权,公司持有其 22.56%的股权,北京鑫诺众赢投资管理中心(有限合伙)持有其 11.76%的股权,启迪控股股份有限公司持有其 4.19%的股权,其他自然人持有其 5.54%的股权。公司所持全部紫光捷通股权对应的净资产账面值约为 4,819 万元,紫光捷通股东全部权益于评估基准日的预估价值约为 10.05 亿元,公司所持股权对应的预估值约为 2.27 亿元,按照上述预估值和联信永益本次股份发行价格 6.98 元/股计算,公司以所持上述股权认购联信永益本次非公开发行的股份约为3,247 万股,约占联信永益本次交易完成后总股本的 6.42%。
公司表示,公司参与联信永益本次资产重组,将有利于公司优化投资结构、提高投资收益并分享流通股权在资本市场的流动性及增值收益。本次交易完成后,首先联信永益将实现主营业务的转变,将承接千方集团的全部资产、人员及业务,并将原有业务相关的资产及人员剥离,其主营业务将变更为交通行业信息化、智能化建设和服务。其次,从根本上改善联信永益的经营状况,增强其持续盈利能力和发展潜力,提升公司价值和股东回报。再者,联信永益本次重组将推动拟购买资产利用资本市场做大做强。本次紫光捷通评估值较其账面值有较大幅度增值,将会提高公司未来收益。
鲁银投资重大资产重组获证监会恢复审核
鲁银投资11月1日晚间公告称，公司接中国证监会通知，恢复审核公司并购重组申请。
此前，鲁银投资于9月23日公告，公司接到中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。
根据公司重组方案，鲁银投资拟以其拥有的带钢分公司部分存货，全部非流动资产和预收账款（即置出资产）与大股东莱钢集团持有的莱商银行4. 98%股权（置入资产）进行置换，置入资产超出置出资产差额部分约4.04亿元，公司将向莱钢集团发行股份购买。
海立美达子公司获液化天然气气瓶制造许可证
海立美达11月1日晚间公告称，公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司于当日收到由国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备制造许可证（压力容器）》，获准从事“级别：b3；品种范围：特种气瓶；备注：仅限汽车用液化天然气气瓶”的制造。
《特种设备制造许可证（压力容器）》审批机关为国家质量检验检疫总局，有效期自2013年10月29日至2017年10月28日。
公司表示，该特种气瓶主要用于重型卡车、客车、公交车等车辆。特种气瓶作为兴业汽配的新项目，目前相关生产、技术条件已经具备，兴业汽配正积极开发新客户，如能顺利实现批量供货，后期将对公司收入及利润产生一定影响。但由于该新产品市场开发及批量供货仍需要时间，且目前也未与客户签订供货协议，因此，该新项目给公司收入、利润带来的影响具有不确定性。
安利股份获得国家重点新产品认定
安利股份11月1日晚间公告称，根据中华人民共和国科技部下发的《关于下达2013年度有关国家科技计划项目的通知》，公司“易去污功能性沙发家具革”被列入“2013年度国家重点新产品”计划。
据介绍，易去污功能性沙发家具革系公司主导产品之一，并已实现产业化，本次获得国家重点新产品的认定有利于发挥品牌优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
根据安徽省人大常委会通过的《安徽省工业企业技术进步条例》第27条“经国家或者省认定的高新技术产品和新产品，从认定之日起所缴纳增值税新增部分的省、市留成部分，3年内全额奖励企业”， 公司本次被认定的国家重点新产品将享受该项财税优惠政策，省市留成部分为所缴纳增值税新增部分的25%。此外，依照《合肥市推进自主创新若干政策（试行）》等相关政府政策规定，公司可以获得一定资金支持，具体数额不确定。
综艺股份子公司项目入围财政部拟支持项目
综艺股份11月1日晚间公告称，公司控股子公司综艺超导近日申报的“高温超导薄膜材料和超导滤波器的研发和产业化项目”被列入财政部经济建设司2013年拟支持的新材料研发及产业化项目，并在财政部网站进行了公示。
据介绍，综艺股份持有综艺超导43.15%股权，综艺超导研发的超导滤波器可广泛应用于移动通信、卫星通信等领域，能大幅提高灵敏度、通信距离和抗干扰能力。
驰宏锌锗会泽铅锌冶炼异地改造项目启动试生产
驰宏锌锗11月1日晚间公告称，近日，公司获得《云南省环保厅关于同意云南驰宏锌锗股份有限公司异地改造项目试生产的复函》，同意公司会泽铅锌冶炼异地改造项目投入试生产，试生产期限为本批复下发次日起3个月内，当会泽铅锌冶炼异地改造项目的生产能力达到设计能力75%以上之后，须及时委托有资质的单位开展竣工环保验收监测工作，并按有关规定向环境保护部申请项目竣工环境保护验收。
2013年11月1日，公司启动了该项目试生产的相关工作，若试生产各项工作顺利，将为公司新增6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌的生产能力，同时，自公司淘汰关停原会泽（者海）冶炼厂后一直停滞的锗精矿回收也将顺利恢复。
据介绍，会泽6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌及渣综合利用工程（简称“会泽铅锌冶炼异地改造项目”）为驰宏锌锗2009年配股募集资金投资项目，该项目是在淘汰原会泽（者海）冶炼厂部分落后生产系统的基础上进行的异地改建项目，项目调整后的计划总投资为36.77亿元，其中募集资金投入17.11亿元。
合肥三洋非公开发行股票获安徽国资委批复
合肥三洋11月1日晚间公告称，近日，公司从实际控制人合肥市人民政府国有资产监督管理委员会获悉，公司本次非公开发行a股股票方案有关事宜已于11月1日获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》。
该批复同意公司非公开发行的a股股票申报数量不超过23363.90万股，发行价格不低于每股8.50元。
招商证券非公开发行股票事宜获国资委批复
招商证券11月1日晚间公告称，近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于招商证券股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2013]943号）。国资委原则同意公司非公开发行a股股票方案。同意深圳市集盛投资发展有限公司以现金认购不低于公司本次发行数量45.88%的股份。