深天马a重组拟收购上海天马等五家公司股权
深天马a11月11日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份收购上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海光电子100%股权、深圳光电子100%股权,并募集配套资金。同时公司股票将于11月12日复牌。
根据初步预估,本次标的资产预估交易金额为54.16亿元,按照12.69元/股的发行价格计算,本次购买资产拟发行股份数量预计为42679.47万股。
此外,为提高本次交易的整合效应,深天马拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金不超过本次交易总额的25%,即不超过18.05亿元,发行数量预计不超过14226.49万股。
据介绍,上海天马拥有第4.5代tft-lcd生产线,专注于生产中小尺寸新型tft-lcd及lcm;成都天马拥有第4.5代tft-lcd生产线,主要产品为tft-lcd、sft产品以及hd产品、full hd(全高清)产品;武汉天马拥有第4.5代tft-lcd生产线及cf生产线,产品以手机显示屏、娱乐显示、工控医疗显示为主;上海光电子拥有第5代tft-lcd生产线,是重组后深天马及其下属公司拥有的唯一一条5代线,产品主要定位于中小尺寸显示市场及专业显示市场;深圳光电子主要资产为nlt公司的股权,nlt公司拥有两条tft-lcd生产线,主导产品为专业显示类液晶显示器。现阶段,上述标的公司生产线产品良率高,产能利用率快速提升,处于行业领先水平。
本次交易完成后,公司将控股上海天马、成都天马、武汉天马、上海光电子和深圳光电子,上述标的公司将利用深天马在中小尺寸液晶显示行业积累的丰富经验和资源,提高市场占有率,充分发挥规模效应,降低采购、生产、营销成本,实现快速成长;同时,公司将由液晶显示行业的中游向上游延伸,公司的产品种类及结构将得到进一步扩充与优化,在产能利用、成本控制、产品研发等方面将形成优势互补,标的公司与上市公司将产生良好的协同效应。
凯利泰重组方案出炉 拟收购艾迪尔八成股权
凯利泰11月11日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购艾迪尔80%的股权,同时募集配套资金。
经初步预估,艾迪尔全部股东权益的预估值为66877.58万元,标的资产预估值为53502.06万元。经双方初步协商,本次交易标的资产交易价格为52800万元。其中公司拟支付的现金对价总价为19800万元,并拟以41.33元/股的价格预计发行798.45万股用于支付剩余对价。此外,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过17600万元用于支付上述现金对价,发行价格不低于37.20元。
艾迪尔股份主要从事骨科医疗器械的研发、生产和销售,产品组合涵盖骨科植入物、骨科手术器械等骨科医疗器械,具体产品种类包括创伤产品、脊柱产品等。截至2013年9月30日,艾迪尔总资产为19081.21万元,净资产为15848.71万元,公司2012年及2013年1-9月营业收入分别为9681.60万元和8086.20万元,净利润分别为4077.72万元和3708.18万元。
业绩承诺对象承诺:艾迪尔2013年度至2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5010万元、5760万元、6630万元及7634.94万元。
艾迪尔主要从事骨科植入物及骨科手术器械的研发、生产和销售,与上市公司同属于骨科医疗器械范畴,产品主要包括创伤类骨科植入物、脊柱类骨科植入物以及骨科医疗器械,与凯利泰的现有业务存在较强的协同效应。公司表示,通过对艾迪尔的有效整合,本次交易有利于降低公司现有产品结构单一和经营规模较小带来的风险,进一步提升凯利泰在骨科医疗器械领域的竞争力,巩固公司在行业内的市场地位。
三聚环保拟设立合资公司涉足焦炉煤气制lng项目
三聚环保11月11日晚间公告称,公司于当日与内蒙古美方能源有限公司签署了《关于设立“内蒙古三聚家景新能源有限公司”之出资协议》,双方共同出资2亿元设立合资公司内蒙古三聚家景新能源有限公司。其中三聚环保出资1.02亿元,占比51%。
根据协议,新公司成立后主要从事焦炉煤气制lng项目的建设、生产、市场推广及销售等运营管理。合资公司成立后,拟在内蒙古阿拉善盟经济开发区内建设2亿nm3/年焦化联产lng及配套销售终端建设项目,项目总投资约60905万元,项目前期以资本金投入2亿元,资金不足部分拟申请银行贷款,建设期为18个月。
据预计,项目达到正常生产能力后的年均销售营业收入约为78371万元,年平均利润总额约为32478万元,所得税前财务内部收益率52.16%,所得税前的投资回收期为3.89年。
三聚环保表示,本次投资将为公司在清洁能源领域开辟一个新的研发、试验、产业化体系,进一步提升公司自主创新能力,同时也为公司能源净化产品与服务的市场开拓提供更广泛的应用领域。
金亚科技拟投资3000万元入股鸣鹤鸣和
金亚科技11月11日晚间公告称,公司全资子公司金亚软件、祥酉投资与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司(简称“鸣鹤鸣和”)及其原股东签署投资协议,金亚软件以自有资金向鸣鹤鸣和投资3000万元,占增资后的总股本35%,为鸣鹤鸣和第二大股东。
据介绍,鸣鹤鸣和是一家从事游戏视频节目制作,电子竞技赛事举办,游戏网站平台运营,游戏明星包装与商业开发的综合性游戏传媒公司,与国内仅有的两家游戏数字频道之一gtv达成战略凯发k8国际的合作伙伴关系。同时,随着游戏行业的发展和游戏运营企业对综合性媒体需求的增加,鸣鹤鸣和的业务进一步拓展到互联网领域,并形成“以电子竞技赛事和视频节目吸引用户、提升媒体广告价值,同时打造互联网和移动互联网的游戏运营平台”的立体型商业模式。
截止2013年10月31日,鸣鹤鸣和总资产1938.89万元,净资产1340.78万元,净利润335.11万元。经协议各方协商一致,鸣鹤鸣和投资前估值为4400万元。根据协议,金亚软件出资3000万元现金增资鸣鹤鸣和,其中548万元计入实收资本,剩余2452万元计入资本公积金,金亚软件占增资后的总股本35%。
同时,鸣鹤鸣和承诺2014年、2015年和2016年度扣除非经常性损益分别不低于1340万元、2340万元和3840万元。
金亚科技表示,完成此次投资后,金亚软件将进一步发挥产业整合、资源共享的优势,实现协同效应、放大效应。在达到稳定合作后,对上市公司的业绩贡献将继续稳定增长。
宏达新材终止资产重组 拟定增募资2.3亿“补血”
宏达新材11月11日晚间公告称,自停牌以来,公司会同中介机构与交易对方就资产重组的相关事项进行了多次协商。鉴于标的资产范围较广,子公司较多,权属关系复杂,重组所需的相关拟置入资产的权属清理工作无法在规定的时间内完成。经沟通协商,公司决定终止本次重大资产重组事项。
同时公司承诺,在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
宏达新材同日发布定增预案,拟向四川华佛国际医院投资管理集团有限公司定向增发数量不超过5000万股,募资总额不超过23350万元,用于补充公司流动资金,发行价定为4.67元/股。同时,公司股票将于2013年11月12日复牌。
中茵股份拟近3亿元收购玉斌公司26%股权 涉足金矿采选
中茵股份11月11日晚间公告称,公司子公司西藏中茵拟以29694.15万元的价格收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司(简称“玉斌公司”)26%股权,从而有望实现公司业务向矿业投资方面延伸。该议案须经公司股东大会审议通过。
根据公告,公司子公司西藏中茵与控股股东中茵集团及其下属林芝中茵于2012年11月与玉斌公司原股东就收购玉斌公司66%的股权达成一致。本次交易玉斌公司的净资产评估值为14.23亿元,其中西藏中茵收购的26%股权的交易价格为29694.15万元,中茵集团及林芝中茵则分别收购20%股权。
玉斌公司目前主要业务是进行蓬莱市北罗家金矿区矿山建设和有关探矿权区域内资源勘探,其核心资产为1个采矿权和5个探矿权。采矿权为蓬莱市北罗家金矿区,生产规模3万吨/年,采矿面积0.6105平方公里,有效期至2015年12月7日。该采矿权尚处于建设期,项目建设获得烟台市安监局的批准,环境影响评价和安全预评价已分别获得山东省环保厅和烟台市安监局通过。建设工作完成后,玉斌公司将向政府有关主管部门申请验收,办理行政许可。
中茵股份表示,通过本次收购逐步对公司产业布局进行战略调整,优化资产结构,增加黄金采选业务,逐步实现公司主营业务多元化,提高公司资产质量,增强公司持续盈利能力。黄金采选收入将成为公司未来新的、重要的利润增长点,有利于增强上市公司盈利能力,实现股东利益最大化。
厦门国贸拟配股募资不超过16亿元补充营运资金
厦门国贸11月11日晚间公告称,公司拟以每10股配售不超过3股比例向全体股东配股募资不超过16亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流通整合服务业务营运资金。
根据预案,公司配股价格下限为最近一期经审计的公司每股净资产,若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产;配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司a股均价为基数,采用市价折扣法确定;具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。
资料显示,流通整合服务业务系公司主要业务收入来源,占公司营业收入的比重达90%左右。公司流通整合服务业务由贸易服务业务及物流业务组成,贸易服务业务包括进出口贸易、转口贸易及国内贸易,物流业务涵盖装卸、货代、报关、仓储、堆场、运输等产业链各环节。
厦门国贸表示,公司地处海西,且正处于新一轮战略规划时期,公司将充分抓住海西地区发展的新机遇,通过本次募集资金,对流通整合服务业务继续加大资金投入,优化营运体系,提高营运效率,为客户提供全链式一体化凯发真人首先娱乐的解决方案,扩大公司在流通整合服务业务方面的规模、管理以及资金等各项优势,进一步提升公司的经营业绩和公司的综合竞争能力。
勤上光电拟清远高新区投资5亿扩张主业
勤上光电11月11日晚间公告,公司与广东清远高新技术产业开发区管理委员会签订了意向性战略合作协议。
根据协议,公司拟在广东清远高新技术产业开发区以自筹资金投资5亿元,进行土地购置、厂房建设及led道路照明、led显示、景观照明、商用照明、家居照明、太阳能、风能应用、特种照明等产品生产。初步规划用地面积为150亩。
全柴动力拟定增募资7亿元加码主营业务
全柴动力11月11日晚间发布定增预案,公司拟非公开发行股票募资金额不超过7亿元,用于投建低耗能低排放商用车柴油机建设项目、高效节能非道路柴油机建设项目、技术中心创新能力建设项目及补充流动资金。
根据预案,全柴动力本次定增底价为7.91元,发行数量不超过1亿股,公司控股股东全柴集团不参与认购本次定增。按发行数量上限计算,本次非公开发行完成后,全柴集团的持股比例不低于32.81%。
根据预案,本次募投项目拟分别用于建设年产10万台低耗能低排放商用车柴油机项目及年产10万台高效节能非道路柴油机建设项目,项目总投资分别为27675万元和22609万元。此外,技术中心创新能力建设项目及补充流动资金拟分别投入6000万元和1.2亿元。
公司表示,本次非公开发行所募集的资金均用于公司的主营业务,以推动公司现有产品的升级,提升公司的技术水平,因此本次发行完成后,公司的主营业务不会发生变化。项目实施后,将进一步优化公司现有的产品结构,巩固和提高公司在行业内的地位,增强市场影响力。
维尔利收购股权涉足生活垃圾填埋特许经营业务
维尔利11月11日晚间公告称,公司近日与湖南省仁和垃圾综合处理有限公司、湖南惠明环保能源有限公司(并称“甲方”)正式签订了《股权转让协议书》,就甲方将其持有的湖南仁和惠明环保科技有限公司100%的股权及其投资经营的浏阳市城市固体废弃物处理场转让给公司事宜达成协议。
根据协议,公司以6425万元受让甲方持有目标公司100%股权、目标公司名下所有有形资产及无形资产以及在剩余特许经营期内特许运营浏阳市城市固体废弃物处理场的权利。鉴于目标公司将继续承担原目标公司长期银行贷款1550万元,故本次股权转让公司将向甲方实际支付股权转让款4875万元。
维尔利表示,本次交易是公司将主营业务由单一的垃圾渗滤液处理业务向城市固体废弃物处理业务进行战略转型的又一实践,也是公司积极进行外延式扩张的又一尝试,并标志着公司正式进入生活垃圾填埋特许经营业务领域;本次交易的实施,不仅有利于进一步扩大公司的运营业务规模,获得一份长期稳定的运营收入,同时也可以为公司生活垃圾处理技术的持续研发提供宝贵的原始数据,并成为公司生活垃圾处理技术的中试研发基地。
万家乐拟1.3亿投建橱柜生产基地项目
万家乐11月11日晚间公告称,公司全资子公司万家乐燃气具拟在广东顺德清远(英德)经济合作区投资建设万家乐厨房科技工业园,项目计划投资13460万元。
据介绍,该项目建成以后,将以信息为基础,以设计为核心,并配合先进的制造装备,信息化与工业化相融合;经营模式以核心部件自制为基础,以服务性制造为手段,并融合供应链的协助能力;主要业务内容为:对家庭厨房定制业务的研发设计、核心制造、专业培训、市场拓展,为“家庭用户”和“工程用户”提供家庭厨房的系统凯发真人首先娱乐的解决方案。项目建设产能约10万套/年,建设周期计划自2013年11月至2015年3月。
经过财务测算和分析,该项目预计到2018年可实现年销售收入5亿元,年利润总额5022万元,年税后利润4095万元,将有助于提升企业整体竞争能力和持续发展能力。
北京旅游拟转让信诚出租汽车股权 增益约900万元
北京旅游11月11日晚间公告称,经公司董事会审议通过,公司拟向北京康诚转让公司持有北京信诚出租汽车公司48%股权,北转让价格为1000万元。
根据评估报告,截止2013年10月31日,北京信诚出租汽车有限公司评估价值为1809.96万元,公司持有北京信诚出租汽车公司48%股权,评估价值为868.78万元。
公告称,因北京市出租汽车行业政策因素,自经营以来公司下属出租汽车规模无法扩大,盈利能力不理想;同时考虑近期出台的出租车行业调控原因,公司为优化资产结构,提高管理效率,节约成本费用,减少经营风险,决定出售出租汽车股权。
北京旅游表示,本次公司转让信诚出租汽车有限公司48%的股权,收到的价款1000万扣除长期股权投资账面价值727.61万剩余272.39万。该整体事项影响公司净损益为702.42 272.39=974.81万元,扣除其他费用影响,公司预计共获得税前收益约为900 万元,对公司的财务状况产生积极影响。
春兰股份1000万元投资入股泰州环保公司
春兰股份11月11日晚间公告称,公司将与龙源环保公司和泰州电厂的部分股东签订投资协议书,共同增资国电龙源环保泰州有限公司。其中公司出资1000万元,占比10%。
据介绍,泰州环保公司原是由龙源环保公司独资成立的,主营业务为:负责进行脱硫脱硝项目设计、采购、施工、特许经营、环保设备制造等,是国内火电行业脱硫脱硝业务的龙头品牌企业。泰州电厂脱硫系统业务原由泰州电厂自行负责,增资后的泰州环保公司将进行泰州电厂发电机组脱硫系统特许经营,包括对发电机组脱硫设施的技术改造、运行管理等。
春兰股份表示,专业化脱硫特许经营有利于提高泰州电厂发电机组脱硫系统的运行效益,公司参加脱硫特许经营公司的投资对提高公司的投资收益具有一定的意义。
开开实业参股子公司华拓公司拟整体转让
开开实业11月11日晚间公告称,公司参股公司华拓公司拟进行整体转让,作为华拓公司的参股股东,经公司董事会授权同意华拓公司整体转让事宜,并委托华拓公司董事长毛杰先生代表公司洽谈及聘请中介机构开展审计、评估等相关工作。
据介绍,上海华拓医药科技发展有限公司(简称“华拓公司”)是一家经营地在上海浦东张江高科技园区的股份有限公司,主营医药、生物制品、环保产品、专业领域内的四技服务;医疗设备及医用材料、包装材料的销售。华拓公司经审计2012年度营业收入为3.23亿元,归属于母公司所有者的净利润5097.06万元。截止2012年12月31日资产总计2.95亿元,负债合计7344.53万元,所有者权益合计2.21亿元。
开开实业于2001年5月出资500万元,认购华拓公司100万股股权,占华拓公司总股本910万股中的10.99%。多年来,华拓公司为了业务发展的需要,引进了战略投资者和多次转增股本后,华拓公司目前注册资本17082万元,实收资本17082万元,共有股东85人。公司现持有华拓公司675.06万股,占华拓公司总股本的3.95%。