中国重工重组出炉 获注关联方军工资产
备受关注的中国重工重组今日终于掀开了“神秘”面纱,关联方核心海洋军工资产将注入上市公司。
此次重组,中国重工将定增募资不超84.80亿元,其中32.75亿元用于收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产,26.61亿元投资用于军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目,剩余25.44亿元将用于补充流动资金。
值得注意的是,此次收购大船集团和武船集团都是它们的核心军工资产,具体包括大船集团旗下军品总装业务和大连船舶重工集团设计研究所100%股权以及武船集团旗下7家公司。据介绍,大船集团是目前我国最大的水面舰艇建造基地。主要从事研制、生产超大型水面舰船、导弹驱逐舰、油水补给舰等各类各型号的大型水面、军辅船舶产品的业务。而武船集团是我国以造船为主的大型现代化综合性企业和重要的军工生产基地,主要从事水面、水下军用舰艇及辅助舰船的总装和配套生产业务。
截至2013年5月31日,拟收购的目标资产总资产为197.75亿元,净资产为23.55亿元。2013年1-5月,目标资产总收入达24.76亿元,净利1.77亿元。2012年全年目标资产营收达77.10亿元,净利为3.46亿元。
另外,此次募投的26.61亿项目中,总共包括6个军工军贸装备项目和7个军民融合产业项目,其中涉及大型水面舰船技改、军用舰艇技改、 军贸舰艇技改、石油钻测设备及精密钢管等能源装备产业化技改、煤矿装备及重型机械压力机技改、ap1000 核电主管道等技改等项目。
根据定增预案,中国重工此次拟以3.84元/股底价向包括大船集团和武昌造船集团在内的不超过十名对象非公开发行不超22.08亿股,其中大船集团和武昌造船集团承诺拟分别认购本次非公开发行股票总量的10%。
凤凰传媒2.77亿控股上海都玩 加码游戏业务
凤凰传媒9月10日晚间公告称,公司下属子公司凤凰数字传媒拟以27720万元收购上海都玩网络科技有限公司(简称“上海都玩”)55%的股权,成为其控股股东。
此外,在股权转让协议签署后,凤凰数字传媒收购上海都玩股权交割前,现有股东应调整上海都玩、江苏易乐和嘉兴傲游的股权结构,使江苏易乐和嘉兴傲游成为上海都玩的全资子公司。资料显示,上海都玩、江苏易乐和嘉兴傲游注册资本分别为1000万元、500万元和200万元。
原股东承诺,上海都玩2013年、2014年和2015年度经审计的净利润分别不低于5600万元、7000万元和8750万元,若业绩目标未能实现,现有股东有义务对凤凰数字传媒实施补偿。
公司表示,本次交易是公司进军游戏领域、实现数字化发展战略的重要举措,有利于公司进一步拓展数字化业务,实现内容的多层次开发和价值的全方位创造,扩大业务规模,提升公司业绩,强化公司的品牌和影响力。
盛和资源联手澳洲矿企 拟共同开发稀土项目
盛和资源9月10日晚间公告称,公司与阿拉弗拉资源有限公司(简称“阿拉弗拉”)于9月9日签订《谅解备忘录》,公司拟通过出资共同参与澳大利亚一稀土开发项目。同时公司股票将于11日复牌。
据介绍,阿拉弗拉是一家总部位于澳大利亚珀斯市的矿产资源公司,2003年11月5日在澳大利亚证券交易所上市,证券代码aru,公司的主营业务为稀土矿勘探、开采及有关的化工业务。
目前,阿拉弗拉正在开发诺兰项目,该项目包含一个位于澳大利亚北领地爱丽丝泉市西北部的诺兰博雷(nolans bore)地区的稀土矿山,并拥有一个稀土分离工厂。目前,阿拉弗拉即将完成该稀土矿山以及加工和稀土分离工厂的可行性研究报告。阿拉弗拉将根据最终可研结果和项目融资的情况来开始相关设施的建设,并在之后开始工厂试运行。
根据备忘录,公司适时对阿拉弗拉进行的诺兰项目可研工作结果进行评价,以便在确定性可研成功完成之后,公司可以参与出资共同完成诺兰项目的开发。同时,双方希望通过建立战略凯发k8国际的合作伙伴关系来推进诺兰项目,并希望通过广泛而可行的合作来促成该项目产品的生产,进而推进其稀土产品从诺兰到客户的分销。
同日,公司发布对科百瑞公司增资参股的进展公告称,截至公告日,该事项仍处于尽职调查中,公司聘请的律师已经完成了现场工作,审计机构已经进入现场开展工作,评估机构尚未进入现场开展工作。因此,公司尚未与科百瑞公司及其股东签订框架协议书或增资协议书,前述事项存在重大不确定性。
陕天然气拟定增募资10亿元投建输气管道项目等
陕天然气9月10日晚间发布定增预案,公司拟定增募资不超过10亿元,用于靖边至西安天然气输气管道三线系统工程及补充流动资金。同时公司股票将于11日复牌。
根据预案,公司本次定增底价不低于8.98元,发行数量不超过10250万股。募资资金中,7亿元拟投入靖边至西安天然气输气管道三线系统工程,3亿元拟用于补充流动资金。
其中靖西三线输气管道气源主要来自长庆气田,该项目建成后主要为保障陕西省冬季用气高峰期的用气缺口及下游用气安全,社会效益显著。随着公司输气能力的提高,规模经济效益将得到充分的体现。
公司表示,本次定增项目将有效提高公司的输气能力,满足快速增长的市场需求,优化公司资本结构。随着项目的建成和投产,未来公司盈利能力将进一步提高。
国星光电拟定增募资6.3亿投建led芯片二期项目
国星光电9月10日晚间发布定增预案,公司拟以不低于6.96元/股的价格,非公开发行股票不超过9055万股,募资总额不超过63022.80万元,用于投入国星半导体外延芯片项目(二期)及补充流动资金。
据介绍,公司国星半导体外延芯片项目(一期)厂房建设已全部完工并交付使用,预计外延芯片产品将于今年9月底实现批量生产,2013年年底将具备全面投产条件,为进一步扩大国兴半导体led外延片及芯片生产规模,该公司决定推进二期项目建设。
公告显示,此次二期项目由国星半导体负责实施,项目建设工期15个月,项目达产后,预计达产年实现销售收入5.3亿元,实现税后净利润8347万元,税后财务内部收益率为14.65%。
公司表示,本次发行完成后,公司将在原有业务结构的基础上,进一步夯实公司在led行业“垂直一体化”的业务架构,发挥公司架构内的战略协同效应,提高公司封装产品的市场竞争力,增强公司可持续发展能力。
诺普信拟不超2.2亿购常隆化工20%股权 进军原药领域
9月10日晚间,诺普信公告,为满足公司业务拓展和战略发展的需要,公司拟以自有资金17000万元出资设立深圳标正作物科技有限公司,经营农药制剂产品的研发、经销、营销及相关配套业务,农药制剂产品的生产经营(限于按子公司的生产经营)。
公司表示,设立上述子公司系根据公司战略发展规划,公司规模和业务领域日渐拓展,公司决定开拓投资国际市场、建立国际制剂品牌,助推企业快速发展、做大做强。
公司同时公告称,公司拟与深圳市融信南方投资有限公司签订股权转让协议,公司拟受让融信南方持有其控股72.53%的子公司江苏常隆化工有限公司20%的股权。本次股权转让价格参考融信南方前次取得常隆化工股权的交易价格加上融信南方的融资费用,预计本次股权转让价格不超过2.2亿元。
常隆化工注册资本3600万元,经营聚氨酯树脂、n,n-二甲基甲酰胺(精馏)、盐酸的生产;农药原药、农药制剂、有机化工原料(限已取得危险化学品许可证和许可证有效期内的产品)销售。常隆化工2012年主营业务收入204325.22万元,归属于母公司的净利润5315.17万元;2013年1-3月主营业务收入79031.33万元,归属于母公司的净利润-12439.32万元。
公司称,常隆化工是国内工艺技术成熟的大中型原药企业,位列中国原药企业10强,产品品类齐全,具有不可多得的光气资源优势。双方联合实现优势互补,协同发展,可快速响应市场,满足上下游产业链的产品需求,在产品供应、成本节减、利润保证等方面获得极大的优势。公司通过投资常隆化工获取投资回报,并可通过常隆化工进军原药领域,从而提升公司在农药行业里的核心竞争力和地位,具有很强的战略意义。
驰宏锌锗14.23亿追加投资内蒙铅锌冶炼项目
驰宏锌锗9月10日晚间公告称,公司全资子公司呼伦贝尔公司拟对铅锌冶炼项目追加投资14.2305亿元,追加投资后该项目投资总额为48.2179亿元。
此前,驰宏锌锗全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目经2010年6月22日内蒙古自治区发改委批复,项目总投资即初步设计概算投资为人民币33.9874亿元。随着项目实施的逐步推进,因设计补充完善、装备水平提高、物价上涨、节能减排和环保排放标准提高及当地特殊气候等因素影响,导致呼伦贝尔公司铅锌冶炼项目实际投资超出投资计划14.2305亿元。
公司表示,项目追加投资有利于推进项目建设进程,项目建成后,公司将在呼伦贝尔市乃至大东北地区形成以呼伦贝尔公司铅锌冶炼为主体,新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司和其它矿山为资源支撑,集地质勘探、采矿、选矿、冶炼、化工、科研、综合回收为一体的有色金属矿产资源开发新格局,该项目的建设是公司可持续发展和大东北地区战略布局的需要。
七喜控股1000万元设立两游戏子公司
七喜控股9月10日晚间公告称,公司拟分别出资500万元设立全资子公司广州善游网络科技有限公司及广州畅游网络科技有限公司,从而涉足网络信息和文化传媒领域。
善游网络主营为软件设计开发,游戏软件设计开发,网页设计,计算机系统集成,软件销售;畅游网络主营为游戏软件设计开发,网页设计,游戏运营,网络技术服务。
公司表示,网络信息和文化传媒产业是受国家鼓励的新兴产业,内涵丰富,发展前景广阔。公司本次投资是为进入网络信息和文化传媒领域,也是公司转型的重要举措。
劲嘉股份增资青岛烟标项目 加码布局山东市场
劲嘉股份9月10日晚间公告称,公司及全资子公司中华烟草拟向全资子公司青岛嘉颐泽印刷包装有限公司(简称“嘉颐泽”)增加投资,完成增加投资后嘉颐泽的投资总额为31738万元。
嘉颐泽初始投资为6000万元,厂房是以租赁方式解决。经过半年多的实践,公司发现租赁厂房进行生产的方式存在弊大于利的特点。由于租赁期难以长期确定,而公司机器设备存在体积大、安装繁琐的特点,因此若频繁搬迁将给青岛嘉颐泽稳定生产带来不利影响。
因此,公司拟扩大对嘉颐泽的投资力度,增加投资部分主要用于购置土地、厂房基建等生产经营性设施。根据安排,2013年12月前,由中华烟草以货币出资方式向嘉颐泽增资4000万元,增资完成后劲嘉股份持股比例60%、中华烟草持股比例40%,嘉颐泽企业性质变更为中外合作经营企业。2013年底扩大投资后,剩余投资额约2.17亿元,公司(含下属子公司)将根据项目进度情况,以自筹资金形式逐步增加投入。
该项目主要产品为烟标产品以及精品新型包装如酒类包装、药品包装和知名消费品牌包装等。项目建成后,烟标产品达产年产量约40万大箱,烟标产品以及其他精品包装总计年销售收入约为3.5亿元。
劲嘉股份表示,本次增加投资适应了国家烟草专卖局“大企业、大品牌”战略,有利于进一步提升公司行业地位,实现公司战略发展目标,同时有利于嘉颐泽持续稳定生产经营。
大智慧战略联手北油所 设项目公司加强合作
大智慧9月10日晚间公告称,根据业务发展需要,近期公司与北京石油交易所股份有限公司(简称“北油所”)共同签署了《战略合作协议》。公司将利用资源优势,支持北油所开展业务,并将北油所的交易行情数据接入大智慧终端,定制开发、运行、维护“北油所终端”及北油所现货价格指数。
为更好达成战略合作目标,公司管理层决定拟投资2000万元,设立北京油宝宝石油化工投资管理有限公司,进行项目运作,充分发挥北油所和公司的各项资源优势,在成品油交易和市场服务方面加强合作,以实现优势互补。
据介绍,北油所是经北京市人民政府批准设立的特许经营实体,依托北京丰富的石油、石化央企产业资源优势和雄厚的金融资源优势,集现货交易、资源投放、贸易融资、资金结算、信息服务、物流监管为一体的专业化市场平台。